ec4u skizziert 13 Vorteile der neuen CRM-Version von Microsoft

Die seit April 2011 verfügbare neue Microsoft Dynamics CRM 2011 Version bringt etliche neue Features und Verbesserungen im Vergleich zur alten Version von Microsoft Dynamics CRM mit. Der CRM-Spezialist ec4u expert consulting ag hat die wichtigsten Vorteile im Vergleich zu den Vorgängerversionen zusammengestellt:

1. Vollständig überarbeitete Oberfläche: Nach der Einführung der Ribbon-Menüleiste in immer mehr Microsoft-Produkten wie Office 2010 oder SharePoint 2010 fand sie schließlich ihren Weg auch in Microsoft Dynamics CRM 2011. Sie ermöglicht es nun den Anwendern, bequem und ohne vielzählige Klicks die gewünschten Funktionen aufzurufen. Die zuletzt genutzten Datensätze und Ansichten sind für jeden Benutzer personalisiert auf der Startseite sichtbar. Oft verwendete Datensätze und Ansichten lassen sich im Verlauf fest verankern und beschleunigen spürbar die Navigation durch das System.

2. Echtzeit-Dashboards und Charts für verbesserte BI-Integration: Diese neu hinzugekommene Funktion bietet im Gegensatz zu früheren Versionen von Microsoft CRM die Möglichkeit, Charts direkt in personalisierte Dashboards einzubetten und diese beispielsweise als Startseite im System anzulegen. Die Erstellung von Charts und Dashboards ist direkt über die Web-Oberfläche möglich und kann nach kurzer Einweisung sogar vom Endanwender erfolgen. Die Chart-Funktionalität ist so konzipiert, dass bei Bedarf tiefer in die entsprechenden Datensätze verlinkt werden kann, so dass nach und nach mehr Informationen zur Verfügung stehen.

3. Rollenbasierte Formulare: Ab sofort ist es möglich, für Benutzer oder Abteilungen unterschiedliche Formulare und damit Sichten auf bestimmte Daten zu definieren. Dabei wird in Abhängigkeit von Rolle und Benutzer dem Sales Manager beispielsweise eine andere Sicht auf das Firmenformular als dem Servicemitarbeiter geliefert.

4. Noch stärkere Office-Integration: Microsoft Dynamics CRM 4.0 hat bereits seine Spuren in den Office-Programmen neben Outlook hinterlassen. Mit der neuen Version 2011 wird der Funktionsumfang jedoch stark vergrößert. Neben der Integration der Vorschau von Datensätzen, ohne sie öffnen zu müssen, kann der Anwender nun beispielsweise parallel auf mehrere CRM-Organisationen zugreifen, für Listenansichten bedingte Formatierungen verwenden oder Spalten in Listenansichten hinzufügen oder wegnehmen, ohne dabei extra einen CRM-Administrator beauftragen zu müssen.

5. Interaktive Prozess-Dialoge: Neuartige Prozess-Dialoge unterstützen dabei, Informationen durch skriptbasierte Schritte zu sammeln und zu verwerten. Das einfachste Beispiel ist die Unterstützung von Kunden-Interaktionen und von internen Prozessen. Hierbei kann die Performanz extrem gesteigert werden, da diese Dialoge exakt auf die dahinterliegenden Workflows und Prozesse zugeschnitten sind.

6. Rück-Import aus Excel: MS CRM konnte bisher stets mit dem Excel-Export punkten, allerdings besteht manchmal der Wunsch, diese Daten offline in Excel zu bearbeiten, um sie anschließend wieder in das CRM zurück zu importieren. Diese Möglichkeit besteht nun in CRM 2011 und eröffnet den Anwendern neue Möglichkeiten, Daten extern bzw. offline zu verwenden und anzupassen, um sie anschließend wieder in das System zurück zu importieren.

7. Team-Besitz von Datensätzen: CRM-Datensätze, die keinem bestimmten Anwender des CRMs gehören sollen, können ab sofort einem Team als Besitzer zugeordnet werden.

8. Berechtigungsvergabe auf Feld-Ebene: In Microsoft Dynamics CRM 2011 kann der Zugriff auf einzelne Felder begrenzt werden, so dass einige Benutzer die Daten zwar einsehen, jedoch nicht bearbeiten können. Diese Eingrenzungen gelten über das komplette CRM hinweg, also sowohl für Ansichten, Formulare als auch Reports und Dashboards. Egal ist auch, ob der Zugriff via Web- oder Outlook-Client (On-/Offline) erfolgt.

9. Geschäftsverbindungen: Neue Geschäftsverbindungen und Stakeholder können mit der Connections-Funktion und dem Social Connector identifiziert werden. Hierbei kann anders als in früheren Version jeder Datensatz mit einem anderen verknüpft und der entsprechende Beziehungstyp festgelegt werden.

10. SharePoint Dokumentenbibliothek-Integration: Microsoft Dynamics CRM 2011 bietet im Gegensatz zu früheren Versionen eine native Integration von Sharepoint-Dokumentenbibliotheken für das Dokumenten-Management an. Dabei wird neben SharePoint 2010 auch die Version 2007 unterstützt.

11. Auditing-Möglichkeiten: Änderungen an bestimmten Datensätzen können nun auch auf Feld-Ebene nachverfolgt werden, was in dieser Form bisher nur über Add-Ons möglich war. Welche Attribute überwacht werden, kann durch den CRM-Administrator einfach konfiguriert werden. Dabei werden auch das Änderungsdatum, der Benutzer sowie natürlich der alte und der neue Wert überwacht.

12. Lösungsmanagement: Erfolgte Anpassungen lassen sich nun einfach als sogenannte Lösungen importieren, exportieren und verwalten.

13. Microsoft Dynamics Marketplace: Es werden von zertifizierten Microsoft-Partnern vielfältige Dienstleistungen und Add-Ons angeboten, die unter www.microsoft.com/dynamics/marketplace zu finden sind. Der Zugriff auf diese ergänzenden Dienste kann direkt aus der CRM-Oberfläche heraus erfolgen.

„Mit der neuen Version wird die Produktivität der Mitarbeiter deutlich erhöht, weil effizientere Arbeitsabläufe möglich sind und die Lösung eine deutlich verbesserte Usability zeigt“, beschreibt Patrick Schäfer, Director Professional Services, den zentralen Nutzen von Microsoft Dynamics CRM 2011. „Dadurch können die Anforderungen der Fachbereiche schneller und somit kostengünstiger realisiert werden.“ (WH)